Tomas Brand é o rei reinante de todos os papais musculosos, e ele está sempre em alta demanda para ir para a cama com rapazes mais jovens que desejam realizar suas fantasias de padrasto / enteado com ele. Aqui, dois caras disputam a atenção de Tomas – Jeffrey Lloyd e Jesse Santana. Tomas leva um tempo para provar os pauds de Jeffrey e Jesse antes de foder Jesse sem camisinha em uma posição assada enquanto Jesse chupa o pau monstro de Jeffrey. Tomas fica tão excitado com seus jovens amantes que ele quer sentir sua própria bunda ser atingida, e ele recebe seu cuzinho socado por Jesse e Jeffrey.